以下客人的帖子由Leverate的策划经理Adinah Brown提供。
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营销自动化可以成为营销人员管理其在线营销计划的强大工具。 如果没有正确的使用，营销人员可能无法充分发挥实现营销自动化的全部潜力。
成功实施营销自动化的第一步就是选择合适的工具。 这可能听起来是理所当然的，但是大量的解决方案涌入市场之中后，有时候用户可能会很难以区分哪个营销自动化平台适合自己。 虽然大多数平台提供商提供类似的工具，例如自动化程序，网页访问者跟踪以及线上分析系统，但许多平台提供的功能可能是您并不需要的。 确保进行充分的评估并确保您不会为并不需要的功能买单。
您如何选择适合您的金融平台营销自动化工具？ 我们为您提供应参考的几项标准，以确保自动化营销可以为您的投资带来成功和有效的利益回报：
使用方便。寻找直观并且易于使用的营销自动化平台。 每个解决方案的界面是不同的，所以一定要选择一个你很容易管理的，或至少容易学习操作。
培训练习。当您想要一个易于操作和直观的平台时，如果该平台可以帮助您熟悉操作并提供练习的机会的话，这将会使您的营销团队获得所需的技能，并达到理想的营销效果。
API可用性。 确保您选择的营销自动化工具能够与一系列第三方系统集成。 拿Leverate的Optim8来说，可以与用户的CRM，交易平台，甚至是其它渠道的AdWords进行整合。 其产生的收益意味着该系统能提供丰富并且有价值的数据，使用户更加有针对性，并且能丰富有价值的数据，方便用户针对有效目标采取行动。
支持。 客户多少与用户规模并不重要，应该选择一个拥有一流客户支持的平台供应商。
价钱。 像层出不穷的众多营销平台一样，定价结构也是五花八门。 供应商之间的价格差异往往非常大，请考虑所有成本和附加费用，例如设置成本，使用费用，培训以及月费等。
条款。 特别是当您尝试新的营销自动化工具时，不建议用户盲目签订长期合同，毕竟不能确定该工具是否适合使用者的团队或者公司。 选择年度合同，而不是多年的协议。 这将给您足够的时间来检验这是不是一个适合自己的理想工具，而避免无谓的浪费。
